Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Leistungsspektrum

Wir beraten unabhängig, langfristig und fair Unternehmen sowie Privatpersonen. In den Bereichen Sparen und Anlegen, Finanzieren und Erwerben als auch Vorsorgen und Absichern verbessern wir Ihre wirtschaftliche und persönliche Situation. Profitieren Sie von unserem Expertenwissen in folgenden Sparten:

Sparen und Anlegen:

Wir bieten Ihnen…

  1. Den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage in Investmentfonds.
  2. Die Analyse und Optimierung bestehender Wertpapierdepots unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten.
  3. Die Überwachung der Depotverläufe und deren Performancemessung.
  4. Eine passende Strategie zur Vermögensanlage und dem Vermögensaufbau, je nachdem ob Sie Risikoneutralität, Risikovorliebe oder Risikoaversion bevorzugen.
  5. Eine offene Architektur. Wir handeln unabhängig von Weisungen, Produktgebern und Banken. Wir bieten qualitativ hochwertige Lösungen und sind einzig unseren Auftraggebern verpflichtet. 

Finanzieren und Erwerben:

Wir bieten Ihnen…

  1. Die Vermittlung von Baufinanzierungen.
  2. Die Konditionsvergleiche von über 100 Banken, Sparkassen, Versicherungen und Bausparkassen.
  3. Die Betreuung von Neu- und Anschlussfinanzierungen für den Kauf, den Bau, die Erweiterung und die Sanierung von Immobilien.
  4. Die Zinssicherung über Forward-Darlehen.
  5. Eine erfahrene und versierte Betreuung von Beginn an: Wir verhandeln für Sie mit den Darlehnsgebern vom Erstgespräch bis zur Darlehensauszahlung.

Vorsorgen und Absichern:

Wir unterstützen Sie von der Bedarfsanalyse, über die Auswahl geeigneter Anbieter und Konzepte bis hin zur Optimierung Ihrer Leistungen oder einer Neuausrichtung mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Wir bieten Unternehmen und Gewerbekunden…

Sonderdeckungskonzepte für

Bauhauptgewerbe / Baunebengewerbe
Metallverarbeitende Betriebe / Kfz-Flotten

Überprüfung bestehender Versicherungsverträge

auf Deckungsinhalte und Preise

Firmenrechtsschutz

einschließlich Spezial-Strafrechtsschutz zu Top-Konditionen

Betriebliche Altersversorgung

Prüfung und Heilung von Pensionszusagen nach §6 EstG,
Auslagerung von Pensionsverpflichtungen in rückgedeckte oder freie Unterstützungskassen und Pensionsfonds

Wir bieten Privatkunden…

Sonderdeckungskonzepte für

Private Unfallversicherung / Wohngebäudeversicherung
Berufsanfänger / Beamte / Senioren

Privat-, Verkehrs-, Berufs- und Wohnungsrechtsschutz

einschließlich privatem Spezial-Strafrechtsschutz und
Kostenübernahme für außergerichtliche Verfahren

Private Altersvorsorge

Nachhaltigkeitsprüfung / Renditeüberprüfung
sachwertbezogene Ausrichtung / Edelmetallkonten
staatlich geförderte Altersvorsorgemodelle